Paul, 30 ans, vit avec sa mère dans une petite ferme dans les montagnes du Valais, en Suisse. Le quotidien de Paul est rythmé par son travail dans une menuiserie de la vallée, son travail à la ferme et le temps qu'il passe à s'occuper de sa mère. Ses retrouvailles avec Jeanne - une enfant de la région partie depuis une dizaine d’années - lors de l'abattage d’un majestueux mélèze va bouleverser sa vie: des rêves et de nouvelles perspectives se dessinent. Grâce à la romance qu’il débute elle, Paul va tenter de changer la relation d’interdépendance qu’il entretien avec sa mère, mais il comprendra aussi que les rêves de Jeanne ne sont pas les siens…

Dans la Basse-Engadine, alors que les chasseurs errent dans les montagnes sur les traces d’animaux qui semblent les avoir désertées, l’un d’entre eux, hanté par la mémoire d’une bête mystérieuse, finit par se perdre dans la forêt.

Durant les mois d’estive dans le Jura vaudois, alors que les autorités croient résoudre les problèmes que posent les loups en les faisant disparaître, Eliane, François, Anouck et Corinne cherchent d’autres manières de vivre ensemble. De jour comme de nuit, elles et il inventent de nouvelles manières d’habiter ce territoire partagé, des gestes empreints d’attention et de curiosité, pour apprendre encore et toujours à vivre aux côtés des animaux.